Angono Mba, một người đàn ông 80 tuổi nhớ lại về chuyến đi thám hiểm kéo dài 2 năm (1944-1946) cùng nhà làm phim Tây Ban Nha Manuel Hermádez Sanjuán. Khi đó, ông làm công việc vác đồ, và dẫn đoàn phim đi xuyên Ghi-nê để quay lại những thước phim tài liệu về cuộc sống tại mảnh đất thuộc địa, và tìm kiếm một cái hồ bí ẩn, nơi truyền thuyết kể rằng có mười ngàn con voi cùng sinh sống.